Roberto Maggioni racconta Tangeri, la città marocchina che unisce Africa ed Europa. Un viaggio tra il passato misterioso e ribelle degli anni 50 e 60 - quando Tangeri era la patria di artisti, scrittori e musicisti come William Burroughs, Paul Bowles e Brian Jones - e il presente. Un viaggio fatto insieme a Ismail, la guida tangerina dei viaggi in Marocco di Radio Popolare, e Emidio Clementi, cantante dei Massimo Volume che a Tangeri ha registrato un disco.