1 - Penguin Cafè Orchestra, Scherzo and Trio (sigla) 2 – Annamaria Musajo, Se dice de mi 3 – Larry Manteca, Funky Room 4 – Claudio Rocchi, Non è vero 5 – Taraf de Haidouks, Turceasca 6 – T 2, J.L.T. 7 – Willem Breuker Kollektief, Tango Superior/Interruptie 8 – Bang On a Can, Amalia’s Secret (part 1, 3) 9 – Sentieri Selvaggi, L’uomo armato 10 – Carlo Siliotto, C’è una donna 11 – Area, Scum 12 – Charles Mingus, Haitian Fight Song